การเดิมพันฟุตบอล W88 :ไปรษณีย์ธนาคารออมสินของจีนยื่นเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์

19
05月

ฮ่องกง (รอยเตอร์) - ธนาคารออมสินไปรษณีย์ของจีน (PSBC) ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตามจำนวนสาขาได้ยื่นข้อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในฮ่องกง (IPO) เพื่อระดมทุนมากถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ Thomson Reuters IFR รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี

ผู้คนเดินผ่านสัญญาณนอกสาขาของไปรษณีย์ออมทรัพย์แห่งประเทศจีน (PSBC) ในตัวเมืองปักกิ่ง, จีน, 12 พฤศจิกายน 2558 REUTERS / Kim Kyung-Hoon / File File

IFR กล่าวว่าการยื่นหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นจะดำเนินการตามที่คาดว่าจะเป็นรายชื่อใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลาประมาณสองปีโดยประเมินมูลค่าของธนาคารอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนระหว่าง 7,000 ล้านถึง 10 พันล้านดอลลาร์อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน โฆษกหญิงของ PSBC [IPO-PSBC.HK] ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นทันทีต่อการยื่น

การเสนอขายที่วางแผนไว้ของ PSBC นั้นขัดแย้งกับการเสนอขายหุ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ลดลงเกือบ 60% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 ท่ามกลางกิจกรรมที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551

ยอดขายหุ้นในภูมิภาคได้รับผลกระทบจากตลาดทุนที่ผันผวนการเติบโตที่ช้าที่สุดของจีนใน 25 ปีและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการลงคะแนนเสียงของสหราชอาณาจักรเพื่อออกจากสหภาพยุโรป

PSBC ซึ่งมีสาขามากกว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศและมีสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ต่ำกว่าคู่แข่งมากตั้งขึ้นเป็นธนาคารรับฝากเงินในปี 2550 โดยใช้เครือข่ายของสำนักออมไปรษณีย์อดีต

ผู้ให้กู้วางแผนที่จะขายหุ้นในฮ่องกงมากถึง 13.9 พันล้านดอลลาร์และใช้เงินที่ได้รับเพื่อเสริมงบดุลของ บริษัท ตามแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารจีนในวันที่ 24 มิถุนายน

หากการเสนอขายหุ้น IPBC ของ PSBC ซึ่งมีลูกค้าประมาณ 500 ล้านคนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรจีนบรรลุเป้าหมายการระดมทุนมันจะเป็นการเปิดตัวตลาดที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กลุ่ม Alibaba ( ) ทำรายได้ $ 25 พันล้านรายการในเดือนกันยายน 2014

การตอบสนองที่แข็งแกร่งต่อการเสนอขายสามารถฟื้นตลาด IPO ที่ซบเซาโดยมีโบรกเกอร์จีน ได้แก่ Everbright Securities Co ( ), China Merchants Securities Co ( ) และ China Securities Co มองหาการระดมทุนในฮ่องกง

แหล่งข่าวกล่าวว่าในขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่ส่วนใหญ่รวมถึงธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของจีน ( ) และธนาคารเกษตรจีน ( ) ซื้อขายที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี PSBC วางแผนขายหุ้นใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

เนื่องจากการให้ความสำคัญกับสินเชื่อขนาดเล็กธนาคารจึงมีงบดุลที่สะอาดกว่าผู้ให้กู้ในเชิงพาณิชย์ของจีนหลายรายที่แบกรับหนี้สูญจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้ผลิตเหล็กและกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้กล่าว

ธนาคารแห่งอเมริกาเมอร์ริลลินช์ธนาคารเพื่อการลงทุนในประเทศจีน China International Capital Corp ( ), Goldman Sachs, JPMorgan และ Morgan Stanley เป็นผู้สนับสนุนการเสนอขายหุ้น IPO UBS ยังเป็นผู้ประสานงานร่วมระดับโลกด้วยเช่นกัน IFR รายงาน

รายงานโดย Fiona Lau และ Ken Wang; รายงานเพิ่มเติมโดย Shu Zhang ในปักกิ่ง; เขียนโดย Sumeet Chatterjee; แก้ไขโดย Denny Thomas, Clarence Fernandez และ David Goodman

มาตรฐานของเรา: